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재무상담

상담개요

상담 개요(컨설팅 서비스 개요)는, 개인 및 법인의 전반적인 재무 상황(현재 재무상태 및 현금흐름)을 파악한 후, 원하는 재무목표를 도출하여,
재무목표에 맞게 현재 및 미래의 자산을 배분하고, 그에 맞는 포트폴리오를 구성하여 투자를 실행하고 관리해 드리는 것입니다.
투자가 실행된 이후에는 정기적인 모니터링을 해 드리며, 원래의 재무목표의 변화를 파악하고,
전 세계의 경제 상황에 맞춰 자산 배분 및 포트폴리오의 조정을 실행하여 드립니다.
정리하면, 아래와 같은 프로세스를 통하여 재무 목표를 이루며 행복한 부자가 되게 해드리는 것입니다.
  1. 01.면담

  2. 02. 자료수집

  3. 03. 현재 재무상태 파악

  4. 04. 인생전반의 재무목표 설정

  5. 08.정기적인 모니터링

  6. 07. 포트폴리오 변경 및 리밸런싱

  7. 06. 적정 상품 안내 및 실행

  8. 05. 자산 배분 및 포트폴리오 설계